2021年第2周世界牛肉報告
時間：2021年1月13日 周三
南方共同市場閹牛價格達六年來最高
中國新一輪新冠疫情爆發(fā)引發(fā)關(guān)注
Marfrig啟動了12.5億美元的債務購買
2020年第四季度烏拉圭牛肉進口量下降了28%
2020年阿根廷牛屠宰量創(chuàng)11年來新高
11月美國牛肉出口強勁
12月全球主要供應商對中國出口保持高水平
FOB南方共同市場
中國新一輪新冠疫情爆發(fā)引起關(guān)注
2021年新冠疫情將繼續(xù)成為肉類市場的主旋律，盡管中國采購價格堅挺，近幾周中國一些省份爆發(fā)新冠疫情給市場帶來不確定性。一位巴西貿(mào)易商指出已經(jīng)有一些省份開始對新年的慶?；顒映雠_了禁令，引起大家的關(guān)注，假期期間牛肉消費情況仍不明朗。還有消息稱，12月巴西對中國牛肉出口量約達9萬噸。烏拉圭方面羊肉需求仍然堅挺，牛部位肉需求也有好轉(zhuǎn)，一位經(jīng)理稱大連港為了實施新冠防控，仍然作業(yè)困難。香港水漂貨市場仍然不暢通，巴西前后腱成交價不到4000美元/公斤，較直接進入中國主港價格差超過2000美元/公斤。
希爾頓產(chǎn)品價格保持下行趨勢
本周希爾頓臀腰肉價格繼續(xù)疲軟，一些出口商參考價9200美元/噸，其他進口商已經(jīng)把價格降到了9000美元/噸以下。盡管歐洲市場情況不好，本地待宰閹牛的供應也沒有出現(xiàn)預期的增長。歐洲進口商對未來行情持悲觀態(tài)度，一位市場經(jīng)理說，德國市場已經(jīng)完全封閉了，德國官方考慮將封鎖延續(xù)到四月。德國市場完全沉寂了。巴西方面為歐洲市場準備的待宰牛越來越少，一些工廠冰鮮牛排成交價5500-5800美元/噸，腰脊肉8600-9600美元/噸，貿(mào)易商稱需求端幾乎沒有反應。阿根廷方面，最近由于雷亞爾貶值使巴西牛肉供應過剩，還將繼續(xù)拉低接下來幾周的希爾頓產(chǎn)品價格。截止1月12日，481配額可用配額還有1158噸，占第一季度5500噸配額總量的21%，美國5750噸的配額中，僅有190噸被使用，還有97%的配額沒有使用。
巴西對中東市場銷售困難，國內(nèi)市場是更好的選擇
巴西肉類加工商并未察覺出口狀況有所改善，去年12月收盤時的情況不盡如人意。今年年初育肥牛價格持續(xù)上漲，在工廠的意料之外。一位出口商告訴記者，埃及市場牛前還價最高在3500-3600美元/噸，比國內(nèi)市場的參考價低10%，巴西貨幣近幾周波動很大，甚至在1美元兌5.4-5.5雷亞爾的情況下也會出現(xiàn)這種情況?！拔覀兒茈y保持樂觀情緒”。貿(mào)易商稱國內(nèi)市場近一周來表現(xiàn)出了一些疲軟，消費者不愿意支付和假期期間一樣的價格去買后部位肉。另一位市場經(jīng)理強調(diào)大多是工廠選擇在國內(nèi)市場賣帶骨產(chǎn)品，因為賣去骨產(chǎn)品幾乎無利可圖。
南方共同市場閹牛價格達六年來最高
本周南方共同市場閹牛價格指數(shù)上漲至3.33美元/公斤，達2015年2月至今六年來最高。本周上漲了11美分，主要由于巴西、阿根廷、巴拉圭的牛價有上漲。巴西方面活牛價格上漲趨勢加劇，本地雷亞爾牛價上漲了6.1%，被1.2%的雷亞爾貶值部分抵消，育肥牛平均價格上漲了16美分至3.36美元/公斤。阿根廷方面出口閹牛價格在僅僅一周的下行調(diào)整后恢復上漲趨勢，本周上漲10美分至3.53美元/公斤。巴拉圭方面，由于降雨充足且口蹄疫接種期臨近利好養(yǎng)殖業(yè)，閹牛價格上漲了10美分至3.15美元/公斤。
巴西
12月巴西對中國出口節(jié)奏保持強勁
12月巴西對中國牛肉出口量保持強勁，據(jù)外貿(mào)部數(shù)據(jù)，巴西對中國出口量達88608噸，連續(xù)3個月出口量保持8萬噸以上。此前僅有2019年11月、12月，2020年5月和7月的月出口量超過8萬噸。出平均出口價格也保持增長，12月平均出口價4636美元/噸，較11月略有增長，達6月以來最高。2020年巴西對中國牛肉出口總量86.9萬噸，同比增長了79%。其他巴西主要出口市場中，除了對菲律賓出口略有增長，對其他市場的出口量均下降。中國在巴西出口市場中份額持續(xù)擴大，從2019年占出口總量的36%擴大至2020年的56%。
2020年巴西對歐盟牛肉出口量縮減了15%
歐洲市場需求的大幅下降導致2020年巴西對歐盟國家牛肉出口量較去年縮減了15%，縮減至52599噸。出口量的縮減中冰鮮牛肉的減少比冷凍牛肉更為嚴重，冰鮮牛肉出口量減少了19%，至16124噸，冷凍牛肉減少了14%至36475噸。在出口量下降的背景下，巴西對荷蘭的出口量增長，冰鮮牛肉出口量增長了15%至8239噸，冷凍牛肉出口量增長了28%至7798噸。
馬托格羅索州屠宰量下降了7.5%，達2017年以來最低
馬托格羅索州發(fā)布了2020年12月的屠宰量數(shù)據(jù)，送往屠宰場的育肥?？倲?shù)僅39.8萬頭，較11月增長了1.17%。屠宰量的增長主要由于母牛屠宰量增長，12月母牛屠宰量達13.147萬頭，達9月以來最大。Agrifatto報道，2020年馬托格羅索州屠宰量累計525萬頭，較2019年減少了7.5%，達2017年以來最低。主要由于母牛屠宰量下降，2020年母牛屠宰量下降了17%，至203萬頭，盡管2020年母牛屠宰量高于2016年，其在總屠宰量中的占比是2010年以來最低。占總屠宰量的38.85%。
伊塔烏銀行預測2021年對巴西工廠充滿挑戰(zhàn)
今年年初，牛肉行業(yè)面臨著將產(chǎn)品價格保持在高位的挑戰(zhàn)，尤其是在國內(nèi)市場。面對育肥牛價格高位，生產(chǎn)者的酬勞上漲，生產(chǎn)者生產(chǎn)成本提高，肉類加工業(yè)需要保持利潤。世行表示，考慮到巴西的經(jīng)濟形勢和聯(lián)邦政府撤回經(jīng)濟緊急援助，蛋白質(zhì)的價格高位可能會阻止國內(nèi)消費的增長，特別是在雞肉仍具有競爭力并可替代牛肉的環(huán)境下。關(guān)于生產(chǎn)成本，分析師補充說，仔牛價格相對于育肥牛較高，不利于貿(mào)易。國際市場的前景樂觀，尤其是中國市場，開始成為巴西重要的貿(mào)易合作伙伴。另一方面是美元牛價的上漲，已經(jīng)在過去四個月中開始顯現(xiàn)出來。
Marfrig啟動了125億美元的債務購買
Marfrig周一宣布開始收購價值12.5億美元的優(yōu)先債券。對Marfrig來說，收購要約的主要目的是用現(xiàn)金支付在市場上流通的金額進行收購。因此，公司擬收購2018年1月19日發(fā)行的2025年到期、年收益率6.875%的優(yōu)先債券。此外，它還將購買2017年3月15日發(fā)行的、2024年到期、年收益率為7%的優(yōu)先債券。該收購要約將于2021年2月8日到期。
JBS位于馬托格羅索州的工廠關(guān)停
巴西肉類加工業(yè)巨頭JBS宣布關(guān)閉其位于馬托格羅索州Juína市的肉類工廠，將其區(qū)域生產(chǎn)集中在2020年1月投產(chǎn)的巴西北部的工廠。該公司補充說，該工廠的關(guān)閉不會影響其運營，因為它計劃進行投資，以增加巴西北部工廠的生產(chǎn)。投資接近7000萬雷亞爾(約1300萬美元)。據(jù)報道，這是一個擁有現(xiàn)代化設備和工作流程的工廠，有能力接受Juína廠的所有工作和生產(chǎn)，該工廠有300名員工將搬到新工廠進行作業(yè)。
本周牛價大幅上漲
本周巴西育肥牛價格大幅上漲，連續(xù)三周價格恢復了10%，昨天圣保羅30天付款的活牛成交價277雷亞爾/15公斤,（較上周上漲了11雷亞爾/15公斤。適合出口的小牛成交價280雷亞爾/15公斤。貨幣疲軟使出口商提高了采購價格。本周主要出口州平均價格269美元/公斤，較上周上漲了16雷亞爾/15公斤?；钆Ｊ袌龉匀痪o缺，預定積極性很高，工廠只能提高采購價格以滿足自己的需求。
烏拉圭
2020年第四季度牛肉進口量同比減少了28%
12月烏拉圭牛肉進口量再次下降，第四季度牛肉進口量較去年同期嚴重下降。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，烏拉圭12月進口量1843噸，其中冷凍牛肉1420噸，冰鮮牛肉424噸。這是自2月以來的最低進口量。相反，去年第四季度，烏拉圭牛肉進口量7590噸，2020年進口量較去年減少了28%，平均每月約減少1100噸。2020年烏拉圭進口牛肉31826噸，較2019年增長了3%，進口量增長主要表現(xiàn)在今年前4個月。其中80%來自巴西，19%來自巴拉圭，1%來自阿根廷。巴西的份額從2019的90%下降至80%，因為今年下半年巴西的育肥牛價格大幅上漲，而巴拉圭的育肥牛價格是整個地區(qū)最低的。12月冰鮮牛肉的平均進口價格為4246美元/噸保持從六月開始的回漲趨勢，六月平均進口價格為3751美元/噸12月最大的進口單位是Abasto Santa Clara，進口冰鮮牛肉452噸，也是全年進口量最大的單位，全年進口量6700噸，Abasto Saturno（3100噸）和Maufe（2664噸）排在第二和第三位。 2020年牛肉進口量相當于18-19萬頭的屠宰量，大約是一個月的屠宰量。
烏拉圭完成了對黎巴嫩和沙特阿拉伯的出口
烏拉圭外貿(mào)部報道，黎巴嫩市場對烏拉圭牛羊肉開放兩年以后，烏拉圭完成了第一批發(fā)往黎巴嫩的去骨牛肉的出口。烏拉圭是該地區(qū)黎巴嫩唯一授權(quán)出口帶骨肉的國家，并強調(diào)烏拉圭“提供了一個具有高購買力的市場利基”。第一批出口至黎巴嫩的牛肉由美麗華公司生產(chǎn)，包括10.9噸冰鮮的去骨牛后部位肉 (8823美元/噸)和6.8噸冷凍牛肉 (平均價格6820美元/噸)。此外，烏拉圭肉協(xié)還報道了2019年12月阿拉伯市場開放以來第一批對對該市場出口的牛肉。據(jù)稱，“進口商是一家專門對市場供應細分割的高質(zhì)量產(chǎn)品的商店。它供應的產(chǎn)品通常來自澳大利亞、新西蘭、荷蘭、俄羅斯，現(xiàn)在還有烏拉圭?！俺隹谏?span>Ontilcor SA，通過空運出口了冰鮮牛前部位肉、后部位肉和牛柳，共1424公斤，平均出口價格為10047美元/噸。
供應偏緊，需求有輕微好轉(zhuǎn)
育肥牛市場參考價保持與上周相近，但成交緩慢，預定時間拉長。工廠接受報盤，但不會主動詢盤，預訂時間各不相同，但都不少于12-13天。有些工廠甚至預定了接貨日期在2月第一周的牛。特種閹牛參考價3.15美元/公斤，有些工廠報價3.1美元/公斤有零星成交，一些成交價達到3.2美元/公斤。重型母牛普遍價格在2.95-2.97美元/公斤；小母牛供應充足，一年中這一時期采購需求很差，成交價在3-3.05美元/公斤。由于沒有481配額窗口，并且烏拉圭居民受到旅行限制，需求端很難接受這類產(chǎn)品的供應。最近烏拉圭一些地區(qū)降水很大，這無疑會讓供應端更平靜。天氣預報顯示，周末天氣還將更加惡劣。昨日咨詢的兩位市場參與者一致認為，由于采購端興趣較低，似似乎不存在價格復蘇的有利條件。預計未來幾天市場將趨于平衡。
新年第一周牛屠宰量達4.2萬頭
2021年第一周牛屠宰量41911頭，高于前兩周的屠宰量，因為受到12月25日和1月1日節(jié)日的影響，但較前幾周將近5萬頭的屠宰量有所下降。閹牛屠宰量占主導地位，19394頭，母牛屠宰量15484頭，小母牛屠宰量6311頭。本周屠宰量最高的工廠是Marfrig-Tacuarembo（4790頭），Athena-Carrasco（4612頭) 和Marfrig Colonia（3851頭）。Marfrig三家工廠屠宰總量11521頭，美麗華兩家工廠屠宰總量7115頭。
阿根廷
政府開始干預出口引發(fā)生產(chǎn)者擔憂
上周官方關(guān)于為控制國內(nèi)市場玉米價格禁止玉米出口的聲明引發(fā)了不少批判。周日，人們以停止銷售農(nóng)產(chǎn)品來抗議這項舉措，隨后這項措施被限制每日出口許可取代。但是仍然沒有使抗議暫停，截止周一抗議已經(jīng)持續(xù)了三天，并伴有生產(chǎn)者的動員。農(nóng)業(yè)和農(nóng)用工業(yè)部非常關(guān)注，因為目前阿根廷正在經(jīng)歷罕見的氣候。目前執(zhí)政的基什內(nèi)爾政府想奉行干預主義措施，惡化出口以保障國內(nèi)市場。特別是在肉類行業(yè)，本世紀頭十年的限制，頒布了大量的禁令、出口配額、價格飆高和其他一系列干預措施，2010年活牛存欄減少了20%，隨之而來的是國內(nèi)價格的上漲和阿根廷從世界主要肉類出口國的排名中消失，多年來，在阿根廷牛肉產(chǎn)量已經(jīng)削減的情況下，海運發(fā)運量僅占產(chǎn)量的6%。最近，肉類加工業(yè)面臨壓力，政府要求對國內(nèi)市場的某些肉類產(chǎn)品制定最高價格計劃，而對玉米的做法使出口前景黯淡。然而,關(guān)于加征出口稅以保證國內(nèi)價格的新消息仍沒有新消息。將冷凍和冰鮮的部位肉出口稅降低4個百分點,提高胴體稅率4個百分點，達5%和13%，目前兩種類型的產(chǎn)品征稅均為9%。
2020年牛屠宰量達11年以來最大
2020年屠牛量達1423萬頭，達2009年以來最高，2009年由于針對牛肉行業(yè)的經(jīng)濟政策和嚴重的干旱，出現(xiàn)了大規(guī)模清欄。2020年牛屠宰總量較2011年屠宰量最低點增加了300萬頭，明顯反映出隨著上屆政府經(jīng)濟政策的改變，從2016年開始，肉類產(chǎn)量開始持續(xù)增長，出口量也出現(xiàn)了最高和最持續(xù)的增長。2020屠宰總數(shù)中，46%是母牛(655萬頭)，這一比例沒有像2009年那樣達到減欄清算的水平。母牛的比例甚至在12月份下降到121萬頭，僅占43%。
盡管12月屠宰量沒有排在首位， Swift領(lǐng)跑2020年屠宰量
巴西Minerva集團旗下的肉類加工旗艦企業(yè)Swift以屠宰量375622頭的成績在2020年的屠宰量排名中位居第一，占總數(shù)的2.6%。緊隨其后的是COTO連鎖超市,屠宰量338691頭;1920廠，屠宰量316253頭;2080和2025廠幾乎持平，屠宰量均為28.6萬頭。然而，在去年12月的排名中，Coto屠宰量位居榜首，緊隨其后的是1920， Swift排在第三位。
育成牛價格與預期相悖，恢復上漲
育成牛價格連續(xù)11周累計上漲了31%之后，在年初價格小幅下跌，預計出口活牛價格將繼續(xù)下跌。一方面由于出口稅的原因，1月份通常比在12月份更方便生產(chǎn)商銷售，另一方面國內(nèi)需求受隔離影響減弱和一些國際市場尤其是歐洲市場的困難。然而，在沒有明確的理由支持這種復蘇的情況下，牛價又恢復了上漲的趨勢。最好的英國純種閹牛價格下上漲了10比索，至270-280比索/公斤，串種閹牛價格上漲了10-15比索至265-275比索/公斤，特優(yōu)母牛價格保持232-242比索/公斤，主要出口至中國的工業(yè)母牛價格上漲了2-4美分，215-218比索/公斤。
北美
11月美國牛肉出口量達一年多以來最大
根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)，11月美國牛肉出口量刷新了歷史記錄。11月豬肉出口非常強勁，已經(jīng)打破了2019年創(chuàng)造的出口量和出口額記錄。美國肉協(xié)CEO稱，“全球零售行業(yè)對美國牛肉的需求高漲，這種高需求預計持續(xù)到2021年?！?span>11月美國牛肉出口總量115337噸，同比增長了6%，達2019年7月以來最大。出口額同比增長了8%，增長至7.075億美元。截至11月，出口量同比下降6%(113萬噸)，出口額下降7%(69億美元)。另一方面，11月豬肉出口量同比穩(wěn)定在258801噸，出口額下降了2%，為6.975億美元。11月美國對中國牛肉出口量達8372噸的歷史新高，同比增長了700%，出口額同比增長了642%，達6010萬美元（2019年全年美國對中國牛肉出口總額8610萬美元）。1-11月對中國出口量達33081噸，同比增長了277%，出口額達2.378億美元，同比增長了239%。
2020年墨西哥肉類產(chǎn)量高
墨西哥農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部的估計表示，2020年底雞肉、牛肉和豬肉產(chǎn)量將比2019年的記錄增長3.4%，達740萬噸。禽肉產(chǎn)量表現(xiàn)突出，同比增長4%，達360萬噸；其次是豬肉，同比增長3.1%，達160萬噸；牛肉同比增長2.6%，達208萬噸。
2021年第一周育成牛價格保持穩(wěn)定
工廠開始買牛為全面投入一周的生產(chǎn)做準備。對于養(yǎng)殖者來講，工廠的愛購興趣一般。南部地區(qū)活牛成交價112美元/百磅，較上周保持穩(wěn)定。北部地區(qū)成交價110-112美元/百磅。胴體價格176-177美元/百磅。
進口牛肉價格下跌
美國農(nóng)業(yè)部報告稱，與上周相比，進口牛肉價格繼續(xù)疲軟，節(jié)后成交低迷和國內(nèi)市場供應較大給施壓。本周澳大利亞和新西蘭工廠將于本周全面復工。
歐洲
德國在野豬中發(fā)現(xiàn)更多的非洲豬瘟，累計數(shù)量達480例
德國農(nóng)業(yè)部周五表示，目前在德國發(fā)現(xiàn)的野豬中非豬瘟病例已達480例，疫情持續(xù)在野生動物中蔓延，導致德國對亞洲的豬肉出口暫停。衛(wèi)生部表示，自2020年9月首次疫情爆發(fā)以來，這些病例在東部的勃蘭登堡和薩克森州之前發(fā)現(xiàn)的區(qū)域附近被發(fā)現(xiàn)。但柏林附近的波茨坦地區(qū)又發(fā)現(xiàn)一起野豬疑似病例。農(nóng)場豬沒有受感染的情況。路透社稱，2020年9月德國發(fā)現(xiàn)非洲豬瘟以后后，中國、韓國和日本都禁止進口德國豬肉。
2020年末食品價格達3年來最高
糧農(nóng)組織報道，12月，除了糖類價格以外全球食品價格連續(xù)七個月上漲。糧農(nóng)組織價格指數(shù)衡量谷物、油籽、乳制品、肉類和糖的月度變化，上月該指數(shù)平均為107.5點，高于11月份的105.2點。2020年全年，基準指數(shù)平均為97.9點，達三年最高，較2019年上漲了3.1%。不過，這比2011年創(chuàng)下的歷史最高水平低25%以上。牛肉和羊肉的價格也有所上漲，主要原因是澳洲重建存欄導致供應緊張。相比之下，由于非洲豬瘟的爆發(fā)，歐洲主要豬肉生產(chǎn)國(尤其是德國)仍暫停對亞洲主要市場的出口，豬肉價格略有下降。
亞洲
12月全球?qū)χ袊Ｈ獬隹诹勘３指咚?span>
根據(jù)主要出口國的出口數(shù)據(jù)和阿根廷的預估出口數(shù)據(jù)，12月全球兩大主要供應商南美和澳洲對中國出口量保持20萬噸，與11月水平相當。11月和12月出口數(shù)據(jù)的差異在于澳洲的出口量占比增大，尤其是來自新西蘭的出口量，新西蘭出口量約2萬噸，達2019年12月以來最大。新西蘭的出口量增加是由于船期變短了。因為這些產(chǎn)品需在春節(jié)前到港。目前，南美目前的大部分12月裝船的產(chǎn)品很難趕上春節(jié)到港。南美對中國出口量約達16.3萬噸，較11月減少了1萬噸。12月澳洲對中國牛肉出口量3.5萬噸，較11月增長了9%。12月這兩個地區(qū)的出口量較2019年12月下降了12%，盡管南美地區(qū)對中國出口量增長了7%，也沒能抵消澳洲對中國出口量同比2萬噸的下降。
