2020年第19周世界牛肉報告
時間：2020年5月13日 周三
中國市場仍然低迷，又開始出現(xiàn)重新議價
南方共同市場產量降低并沒有通過出口反映出來
4月中國對巴西牛肉采購量超過6萬噸
4月巴西至歐洲冰鮮牛肉出口量達2008年以來低點
3月阿根廷481配額發(fā)貨量2000噸
Marfrig向巴拉圭牛肉產業(yè)進軍
中國暫停對4家主要澳洲牛肉工廠進口活動
FOB南方共同市場
中國市場仍然低迷，又開始出現(xiàn)重新議價
“進口商抱怨近幾周價格與目前市場行情并不匹配，一些人已經開始嘗試像年初一樣給在途的貨物重新議價。如果不能遵守合同，這給中國市場的生意帶來很大不確定性。”一位貿易商提醒。由于低價值的部位肉短缺，進口商開始轉而采購帶骨前后驅。另一位貿易商觀點相同，稱進口商抱怨行情持續(xù)下跌，“很多人都不買貨了，仍在買的也不給還價，因為工廠要價和市場售價有很大差異?！卑臀鞴S出口商并沒有這么悲觀，盡管貿易中斷，由于貨幣貶值，工廠還可以接受一個價格調整的余地。一些工廠賣到了6月份，本周，一群肉類工廠試圖抱團，堅持與中國談判的立場?！坝兄{言稱他們將保持一周不賣貨，看看市場如何反應。
猶太屠宰員工將返回南美地區(qū)
最近猶太屠宰員工返回南美地區(qū)的可行性變強，目前主要的困難是衛(wèi)生狀況，而不是其他商務方面的問題。巴拉圭作為其中一個國家，正在解決最后的運輸問題，以便在5月20日前第一批猶太人員可以乘包機抵達。計劃這些員工要抵達5家之前出口至以色列市場的工廠。前提是一些衛(wèi)生細節(jié)需要遵照政府要求，比如必須找到酒店進行為期兩周的強制隔離。這其實并不容易，如果出現(xiàn)了陽性病例，后面會發(fā)生什么就不得而知。如果一切都按計劃進行，屠宰活動將在六月第一周恢復，大約到九月10日結束。阿根廷已經有三個猶太屠宰隊同當?shù)厝藛T一起作業(yè)。據(jù)巴拉圭一名出口商說，猶太切割的前部件套成交價在7300-7500美元/噸離岸價。巴拉圭工廠預計將成交到疫情前的價格水平:前部件套離岸價為5000-5200美元/噸，一位進口商表示，現(xiàn)在談論價格仍為時過早。Marfrig南美地區(qū)首席執(zhí)行官Marcelo Secco本周在接受采訪時表示，由于此次大流行，以色列目前面臨的主要限制是衛(wèi)生條件。他說，烏拉圭在接回以色列員工方面正面臨私營部門、烏拉圭肉協(xié)、外交部和衛(wèi)生部等的問題，這些問題還沒有被解決?！氨娝苤?，以色列市場閹牛在巴西可以以2.1美元/公斤的價格買到，而在巴拉圭要2美元/公斤，阿根廷參考價在2.5美元/公斤?！睂趵缍?，很難在前部件套成交價把活牛價格差異買出來。
歐洲市場保持常態(tài)化低價
阿根廷希爾頓臀腰肉根據(jù)客戶群體和品牌不同成交價仍然保持7800-8000美元/噸。一位進口商稱烏拉圭產品價格也在同等水平。有工廠稱，巴拉圭產品收到歐洲市場還價7000美元/噸。歐洲大陸慢慢走出了新冠肺炎疫情最艱難的封閉階段。德國政府批準開放餐館，但由于對于社交距離的限制營業(yè)能力只恢復到60%。預計第一周這些餐飲的需求只能達到正常情況的一半。此外，還有大量冷凍牛肉的庫存。根據(jù)一位貿易商的說法，從七月開始，我們將看見需求和價格重新回漲，但是來自南美的牛肉供應也將減少，我們還需要關注下個季度481配額到港量。
巴拉圭聚焦亞洲和中東市場
巴拉圭只有兩家工廠可以出口至俄羅斯，并且智利基本封鎖。巴拉圭出口商開始尋找其他替代市場。近幾周，巴拉圭因為不能出口到 中國和俄羅斯市場，只能與巴西出口商競爭，前部件套賣到埃及成交價3300美元/噸。一位巴拉圭出口商稱，在科威特、黎巴嫩、利比亞均有成交。一位巴西貿易商反應，5月巴西牛肉到埃及出口疲軟，出口量約3000噸，僅達到埃及正常采購量的一半。中東齋戒月即將結束，目前新合同的成交意愿較小。另一方面，巴拉圭將另一部分產量賣到香港、越南、臺灣等市場，臺灣市場后部件套成交價4100-4200美元/噸，前部件套按照部位不同成交到3800-4000美元/噸。
智利回歸市場，但價格沒有談妥
巴拉圭出口商反應，上周一些智利進口商開始尋求新合同的成交，一些人開始問價，商超漸漸開始去庫存，然而價格卻差的很遠。全牛19件套收到的還價3900-4000美元/噸，出口商稱“價格有點嚇人”，工廠方面很愁，希望接下來幾周，旺季（7-8月）到來，9月國慶假期，價格會有所好轉。
南方共同市場產量減少沒有通過出口量減少反映出來
2020年開端南美國家屠宰量下降，但這并不意味著出口量減少。相反，受新冠肺炎疫情影響，相對于國內市場的疲軟，出口活動獲得了有競爭力的收益，出口量保持堅挺。今年前四個月，南方共同市場牛只屠宰量約1270萬頭，較2019年同期減少90萬頭，減少6.6%。烏拉圭牛屠宰量減少最嚴重，減少了23.1萬頭，約28%。屠宰量占比最大的是巴西，巴西經過認證的肉類工廠牛只屠宰量706萬頭，較2019年同期減少95.5萬頭，約12%。阿根廷和巴拉圭屠宰量增長部分抵消屠宰量的下降。在為遏制新冠病毒擴散采取的措施給給國際貿易帶來了極大的復雜性的情況下，產量的下降并沒有阻止出口保持堅挺。1-4月，南方共同市場牛肉出口量79萬噸，高出2019年同期出口量（77萬噸）。出口相對國內市場在盈利方面的強競爭力成為巴西出口趨勢得以保持的主要原因。巴西肉類加工廠以雷亞爾買牛，那些做國內市場的以雷亞爾賣牛肉，以滿足巴西國內消費者的需求。相反，出口工廠以美元賣牛肉，美元的價值一天比一天高。自年初以來，巴西貨幣的貶值幅度一直在40%上下波動。因此，盡管牛肉產量下降，巴西出口商海外銷售發(fā)運量46.7萬噸，較2019年1-4月增長5%。阿根廷情況一樣，盡管出口商必須以官方匯率（較平行市場低很多）將收到的美元兌換成比索，并且付9%的出口稅，阿根廷1-4月出口量小幅增長，上漲了10%，阿根廷1-4月屠宰量上漲了6%。烏拉圭情況類似，今年截至目前，出口量的降幅小于屠宰量的降幅，分別為（20%和28%），屠宰量的減少被進口量的增長抵消。巴拉圭出口量和屠宰量的漲幅相當，3%-4%?？傊厦赖貐^(qū)作為世界最大的牛肉供應地區(qū)，保持堅挺的銷量，盡管新冠肺炎疫情給需求端帶來困境，動物蛋白需求旺盛，尤其是亞洲大陸，更精確說是中國。
巴西雷亞爾貶值再次拉低南方共同市場閹牛價格
本周南方共同市場閹牛平均價格再次下跌，自2月中起連續(xù)12周保持下行趨勢，期間胴體價格下跌69美分，下跌了23%。閹牛價格指數(shù)下降至2.3美元/公斤，較7天前下跌4美分。本周巴西貨幣貶值仍是主導因素，本周雷亞爾貶值5%，兌美元匯率5.87，巴西育成牛胴體價格下跌9美分，下跌至2.06美元/公斤，另一個值得一提的國家是阿根廷，趨勢相反，本周出口閹牛價格上漲8美分，上漲至2.59美元/公斤，烏拉圭和巴拉圭價格變動不大。
巴西
4月巴西到中國出口量超過6萬噸
4月中國對巴西牛肉的采購量再次增長，根據(jù)外貿部數(shù)據(jù)，4月巴西向中國市場發(fā)運量6.08萬噸，盡管低于2019年11月和12月的平均發(fā)運量（8萬噸），較2月發(fā)運量低點增長了62%，同時，對香港市場出口量減少至1.29萬噸，達2018年6月以來月出口量最低，2018年6月巴西卡車司機罷工，牛肉銷量受到影響。
冰鮮牛肉至歐洲出口量達2008年以來低點
4月巴西至歐洲出口冰鮮牛肉僅372噸，達2008年以來新低，2008年歐盟削減了巴西產品的出口營收。荷蘭是4月的主要出口目的地，至荷蘭出口量154噸。冷凍牛肉出口量并沒有受到嚴重影響，4月巴西冷凍牛肉出口量2160噸，其中1482噸出口至意大利，出口量與前幾個月相當。
盡管受到疫情影響，巴西牛肉出口量今年將創(chuàng)新紀錄
巴西牛肉出口商協(xié)會總統(tǒng)的安東尼奧·豪爾赫·卡馬德利周四報告稱，盡管受到疫情影響，預計今年巴西牛肉出口量將超過2019年創(chuàng)造的紀錄，為巴西帶來80億美元的收入。2020年，全球最大的蛋白質出口國巴西將向海外出口200萬噸牛肉，較上年增長13萬噸。2019年牛肉出口量已經較2018年出口量增長了12.4%。疫情結束后，各國將整合產業(yè)鏈，例如巴西將有機會提高其在世界市場的比重。
新冠肺炎疫情已經蔓延到南里奧格蘭德州12家工廠
根據(jù)美國衛(wèi)生部上周三發(fā)布的疫情報告，南里奧格蘭德州已經有至少12家工廠共確診240例工人新冠疫情病例。此前一周，該衛(wèi)生機構報告稱9家肉類工廠已出現(xiàn)124例確診病例。在新冠肺炎大流行時期，食品生產活動被認為是至關重要的經營活動，可以在采取適當?shù)念A防措施，避免在工作場所傳染的條件下繼續(xù)經營。
為中國市場準備的育成牛采購興趣堅挺
與出口到國內市場的工廠相比，直接出口到中國市場的肉類加工廠要多花10雷亞爾采購出口至中國的適齡牛(30個月齡以下)，這反映了出口相對于國內需求的卓越競爭力。這主要是由于雷亞爾疲軟，昨天雷亞爾兌美元匯率為5.87。在上周日母親節(jié)(通常在每個月的月初)出現(xiàn)額外需求之后，巴西國內市場對牛肉興趣不大，新冠疫情危機中，消費者趨向于選擇更便宜的蛋白質。圣保羅育成牛參考價193雷亞爾/15公斤，較上周下跌1美分。預定時間拉長至9天左右，其他州，例如米納斯吉拉斯，預定時間拉長至11天。不同地區(qū)價格走勢不同，戈亞尼亞州價格有回漲，參考價在178.5雷亞爾/15公斤。
烏拉圭
烏拉圭肉協(xié)董事會審計企業(yè)證書使用情況
本周一，烏拉圭肉協(xié)董事會決定對肉類企業(yè)證書的使用進行審計。審計范圍從2005年至今，包括幾周前結束的路易斯·阿爾弗雷多·弗拉蒂和費德里科·斯坦?jié)h姆的總統(tǒng)任期。其中還包括費爾南多·佩雷斯·阿貝拉擔任該機構的副總裁的15年。
行情下跌幾美分
上周報盤量有所增長，工廠拉長期貨時限到下周中間幾天，因此還價下跌了5美分。記者詢問的市場參與者稱，上周末報盤再次暫停。母牛和體重較輕的牛只采購興趣仍然很大，為481配額準備的一部分育成牛屠宰活動將要完成。目前沒有明確的屠宰計劃。市場上一些貿易商稱一些飼育場沒有補欄需求。閹牛參考價3.15-3.2美元/公斤，45天付款，母牛參考價3.05-3.1美元/公斤。該大多數(shù)工廠成交價都在3.05美元/公斤，但與往常一樣，有些成交在3.1美元/公斤。小母牛的報價與公牛的報價相同，有些飼育場的售價甚至更高。昨天出現(xiàn)的報盤大多是寒冷天氣一來就出欄的草飼牛，接下來幾天將迎來更多的霜降，由于下半年天氣干燥，推遲播種，燕麥飼養(yǎng)的特種牛還沒有完成育肥。除去疫情帶來的不確定性，接下來幾天價格將保持在當前水平。
牛只屠宰量保持增長趨勢
上周牛只屠宰量再次增長，保持從四月前半月開始逐漸恢復的趨勢。截止5月9日的一周，牛只屠宰量42390頭，周屠宰量較前一周增長了6300頭，包含5月1日的假期，較截止4月25日的一周屠宰量增長2000頭。上周屠宰量的主要增長的是閹牛，因為為481配額準備的牛只已經運抵工廠，但是由于歐洲市場不樂觀，將出口至不同的市場。閹牛屠宰量19942頭，較前一周增長25%，增長了4000頭。母牛屠宰量16919頭，小母牛屠宰量4564頭，均較前一周增長超過10%。屠宰量最大的工廠是 Marfrig-Tacuarembó (4023頭),NH-BPU(3765頭)，Athena-Carrasco (3759頭)。Marfrig上周屠宰量11918頭，較前一周增長約1000頭，美麗華兩家工廠屠宰總量7501頭，達到兩年前屠宰量水平。
阿根廷
4月屠宰量增長9%，至118萬頭
盡管受到隔離令的影響，4月阿根廷牛只屠宰量118萬頭，較3月增長8.7%。今年前4個月阿根廷牛只屠宰量達442萬頭，比去年同期增長5.2%。4月巴西美麗華集團的Swift廠屠宰量排在首位，在2020年屠宰量排名中超過阿根廷連鎖超市集團COTO重新成為排在第一位，COTO排在第二位。Rioplatense，Arrebeef和Gorina位列其次，分別排在第三第四和第五位。由于至中國貿易量下降隨后又恢復，母牛屠宰量占48.6%，與3月屠宰量相比有所提高。
2020年第一季度阿根廷至美國出口量達2019年全年出口量
阿根廷農業(yè)專員何塞·莫利納在科爾多瓦谷物交易所舉行的一次虛擬會議上報告，2020年第一季度阿根廷牛肉對美國出口量達到2019全年出口量水平。莫利納指出，隔離令嚴重改變了美國的食品消費模式，原來55%飲食不在家里，有利于商品的長期消費。大多數(shù)阿根廷牛肉買到美國用來進行漢堡的生產（占美國牛肉消費的一半）。因為阿根廷牛肉很瘦，與美國產的牛肉混合來降低脂肪的比例。阿根廷對美國牛肉出口有2萬噸的關稅配額，根據(jù)阿根廷牛肉推廣局數(shù)據(jù)，今年第一季度，約有2300噸阿根廷牛肉運往美國，而2019年同期為44噸。換也就是說，今年第一季度，將完成配額的11%。第一季度阿根廷對美國食品出口平均增長了10%，在這一領域，阿根廷有近15億美元的長期盈余，在商業(yè)關系中通常是赤字。莫利納估計，由于新冠疫情大流行產生的更多的交流可能有利于許多阿根廷公司在美國的商業(yè)貿易。
3月阿根廷481配額發(fā)運量為2000噸
根據(jù)阿根廷農牧漁業(yè)局數(shù)據(jù)，3月阿根廷481配額發(fā)運量2001噸，平均出口價格8989美元/噸，出口額共1800萬美元。根據(jù)這一數(shù)字，2019-2020年累計出口8692噸（較上一財年增加19.3%），出口額8200萬噸，平均出口價格9423美元/噸。
出口閹牛價格增長5%
由于育成牛緊缺，猶太屠宰團有希望歸來，歐洲市場采購興趣增長，出口閹牛價格上漲5%。最好的英國純種閹牛參考價155-160比索/公斤，印度串種閹牛參考價150-155比索/公斤，特種和優(yōu)種母牛價格下跌至138-142比索/公斤，工業(yè)母牛報價在125-135比索/公斤。
北美
3月美國牛肉出口量增長7%
根據(jù)美國農業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)和美國肉類出口聯(lián)盟整合的數(shù)據(jù)，受創(chuàng)紀錄的產量支撐，一季度美國豬肉出口量巨大。3月出口量和出口額創(chuàng)新紀錄。3月牛肉出口量也連年增長，一季度出口量創(chuàng)新高。“3月出口量非常強勁，尤其是在當時許多國際市場客戶受疫情的不利影響。”USMEF總裁兼首席執(zhí)行官Dan Halstrom說。受到日本出口量強勁增長的拉動，美日貿易協(xié)定下關稅降低利好牛肉出口。3月出口至韓國、墨西哥、加拿大和臺灣牛肉總量達291459公噸，較去年增長38%，打破此前于2019年12月創(chuàng)下的紀錄。出口額增長了47%，達到7.642億美元。
美國司法部進行畜牧產品價格調查
據(jù)相關人士透露，美國司法部正在調查美國的肉類加工企業(yè)是否違反了反壟斷法。由于罷工使牛肉供應減少，該行業(yè)受到了當局的關注。美國肉類生產高度集中于四大公司:泰森、JBS、嘉吉和National Beef，它們控制著美國約80%的牛肉加工市場。這四家公司的主導地位引發(fā)了養(yǎng)牛者對定價權的擔憂。隨著牛肉價格上漲和活牛價格下跌，牛肉加工廠的利潤在過去一個月里急劇上升。據(jù)《環(huán)球報》報道，反壟斷調查處于初期階段，在新冠病毒疫情在美國蔓延之前就已經開始了。
美國肉類行業(yè)出現(xiàn)至少1萬例新冠肺炎病例
上周，美國肉類加工企業(yè)出現(xiàn)至少1萬例新冠肺炎相關病例，再次打擊消極的市場。29個州170個肉類工廠有一名或多名工人出現(xiàn)新冠肺陽性病例，45名工人死亡。據(jù)《今日美國》報道，自新冠肺炎疫情在肉類工廠爆發(fā)以來，已導致至少40家屠宰場和肉類加工廠關閉。這些企業(yè)關閉一天到幾周不等，導致美國一些地區(qū)出現(xiàn)牛肉短缺，促使特朗普總統(tǒng)下令保持這些肉類企業(yè)的運營。盡管在4月28日的法令頒布后的幾天里，許多屠宰場仍處于關閉狀態(tài)，其他一些屠宰場也停止了生產活動，這促使美國農業(yè)部發(fā)布了一份通知，警告稱將對關閉的肉類加工廠采取“額外措施”。上周牛肉產量有所好轉，活牛和活豬屠宰量均有上漲，但產量同比仍下降36%。
3月美國餐飲客流量下降22%，線上及配送訂單增長
3月餐飲客流量較去年3月降低了22%，97%的美國餐館受到強制閉店的影響。但至少在一定程度上在線上訂單方面得到了部分增長，當月餐館線上訂單增加了63%，外賣增加了67%。
育成牛價格差較大
上周南部地區(qū)育成牛市場價格差進一步加大，活牛價格95-115美元/百磅，現(xiàn)貨交易市場中嘉吉和JBS仍然是僅有的買家。 National Beef和泰森終于開始從農戶手里買了一些圈養(yǎng)牛只，而沒有從與他們簽訂協(xié)議的育肥者手中買牛。北部地區(qū)成交價格區(qū)間也沒有變化，活牛成交價95-105美元/百磅，胴體價格150-180美元/百磅。
牛肉進口市場價格上漲，但成交緩慢
進口牛肉價格中幅至大幅上漲，貿易活動緩慢。根據(jù)美國農業(yè)部的報告，國內食品價格的大幅上漲，以及零售和餐飲需求的改善，推動了價格上漲。貿易量下降繼續(xù)限制進口數(shù)量。
澳洲
澳大利亞牛肉出口縮減，縮減量小于預期
由于疫情造成市場和物流中斷，4月澳大利亞對所有市場的牛肉出口都有所下降，但降幅沒有預期的那么大。實際上，出口量的減少很大程度上由于屠宰率降低。由于夏季降雨后澳大利亞東部大部分地區(qū)的牧群重建導致屠宰率降低。據(jù)農業(yè)部數(shù)據(jù)，4月牛肉總發(fā)運量92476噸，較3月份減少約2%，同比去年減少6.3%。日本仍是4月澳大利亞牛肉最大且單一的出口市場，4月澳大利亞至日本牛肉出口量23850噸，較3月減少10%，較去年4月增長8%，今年截止今日澳大利亞對日本牛肉出口量達92600噸，較去年同期增長5%。同時，澳大利亞對中國的出口在3月份因新冠肺炎疫情下滑后，4月實現(xiàn)了強勁復蘇。4月份對中國出口量達23788噸，僅略低于日本，較3月增長了近30%。同比趨勢也有所上升，較去年4月增長15%
亞洲
中國暫停4家澳大利亞主要牛肉工廠進口活動
梅特國際集團報道，根據(jù)海關總署最新發(fā)布的消息，5月11日，中國暫停了從4家澳大利亞肉類出口工廠的進口活動。暫停的工廠包括JBS集團的170廠、235廠、NCMC的239廠、KILCOY的640廠。自5月12日開始實施。澳大利亞3月份牛肉出口量較上月增長了41%，澳大利亞是中國第四大牛肉供應國，市場份額占11%。上述工廠都是澳大利亞對中國牛肉出口量最大的工廠。梅特國際集團評論稱，盡管國內現(xiàn)貨市場供應并不緊張，但暫停從上述工廠的進口可能將影響來自澳大利亞的谷飼牛肉供應。
4月中國牛肉進口總量達86.2萬噸
路透社報道，根據(jù)海關總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，4月中國牛肉進口總量86.2萬噸，該報告并沒有對進入中國的不同類型的牛肉進行區(qū)分。2020年前四個月，中國牛肉進口總量3.3萬噸，較2019年同期增長82%。
中國豬肉價持續(xù)下跌
根據(jù)中國農業(yè)農村部的數(shù)據(jù)，中國的豬肉價格連續(xù)幾周下降。因此，從4月27日到30日，國家發(fā)改委監(jiān)測的16個省份的豬肉價格平均指數(shù)平均下跌1.2%，至42.52元，約合每公斤6美元。價格下跌是由于政府采取措施增加豬肉的供應，包括向市場投放國家儲備肉，以及增加肉類進口。
